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Notre offre de solutions est portée par l’innovation et s’adresse à une large typologie d’investisseurs. Nous les accompagnons dans le choix d’opportunités d’investissement en prenant en compte leurs contraintes, leur profil de risque, le contexte de marché et l’évolution du cadre règlementaire.
CGP, gestionnaires de fonds, banquiers privés, family office : nous vous proposons des solutions d’investissement innovantes et des mandats de gestion privée personnalisés.
Gestionnaires de trésorerie, chefs d’entreprises : nous vous apportons des solutions de gestion de la trésorerie excédentaire de votre société en accompagnant vos besoins de liquidité à court, moyen et long terme.
Sociétés de gestion, banques, compagnies d’assurances : nous vous proposons des solutions sur-mesure en prenant en compte vos contraintes règlementaires (Solvency II, ALM, etc…)
Nous collaborons en architecture ouverte avec les principales institutions financières depuis 15 ans. Notre expertise éprouvée des marchés financiers ainsi que nos relations privilégiées avec les plus grandes banques émettrices nous permettent de proposer une palette complète de solutions d’investissement personnalisées. Ces solutions dédiées peuvent être indexées sur l’ensemble des classes d’actifs (actions, taux, crédit, matières premières…).
La pédagogie et le partage de connaissance autour des mécanismes et du fonctionnement des produits structurés est un élément central de notre approche. Nous accompagnons les investisseurs à chaque étape afin d’offrir une gestion optimale de leurs besoins.
Une innovation à mi-chemin entre l’asset management et l’investissement sur mesure
Un AMC est un certificat géré activement qui permet de loger une stratégie d’investissement dans un format simple et flexible.
L’ensemble des paramètres d’un AMC peuvent être personnalisés selon les besoins de l’investisseur : l’univers d’investissement (OPCVM, produits structurés, actions, obligations, crypto), la couverture de devises, les rebalancements, la structure de frais, etc.
L’AMC est un produit agile permettant un ajustement de l’allocation au sein du certificat et une gestion centralisée à un coût raisonnable.
Des solutions pour vous permettre de participer au financement de l’économie réelle
Poussés par l’innovation, nous avons naturellement élargi notre offre de solutions à la dette privée dont l’intérêt ne cesse de croître ces dernières années. Outre la réponse qu’elle apporte aux besoins de financement importants elle permet de s’exposer à une large palette de secteurs économiques (immobilier, transport, énergie…).
Elle présente par ailleurs de nombreux atouts pour les investisseurs avertis : diversification, prime de rendement par rapport aux actifs liquides traditionnels et décorrélation. Ce placement présente toutefois des risques inhérents à son statut non coté. Ce type d’investissement s’adresse à des investisseurs avertis et expérimentés.
Un accès à des fonds d’investissement distribués par CMF
Notre réseau de partenaires et notre expérience nous permettent d’avoir accès à des sociétés de gestion exclusives et des gérants expérimentés.
A l’écoute du marché et de nos investisseurs, nous recherchons et sélectionnons des stratégies pertinentes, différenciantes avec un soucis continu et essentiel de market timing.
Nous appliquons notre approche sur mesure dans la détection et la proposition de fonds selon les objectifs et les besoins de chaque investisseur.
Des produits d’assurance adaptés à vos objectifs
Le marché de l’assurance vie peut être complexe et difficile à naviguer sans une connaissance approfondie, nous pouvons vous fournir notre expertise pour trouver les solutions d’assurance les plus adaptés.
Parce que chaque individu a des besoins et des objectifs financiers uniques, nous pouvons vous fournir des recommandations personnalisées pour vous aider à atteindre ces objectifs.
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