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Nos solutions

Notre offre de solutions est portée par l’innovation et s’adresse à une large typologie d’investisseurs. Nous les accompagnons dans le choix d’opportunités d’investissement en prenant en compte leurs contraintes, leur profil de risque, le contexte de marché et l’évolution du cadre règlementaire.

Nos clients

Professionnels de l’épargne

CGP, gestionnaires de fonds, banquiers privés, family office : nous vous proposons des solutions d’investissement innovantes et des mandats de gestion privée personnalisés.

Entreprises


Gestionnaires de trésorerie, chefs d’entreprises : nous vous apportons des solutions de gestion de la trésorerie excédentaire de votre société en accompagnant vos besoins de liquidité à court, moyen et long terme. 

Institutionnels


Sociétés de gestion, banques, compagnies d’assurances : nous vous proposons des solutions sur-mesure en prenant en compte vos contraintes règlementaires (Solvency II, ALM, etc…)

Un service haut de gamme de conseil en solutions d’investissement sur mesure

PRODUITS STRUCTURéS

Une solution sur mesure ajustée à votre profil d’investissement

Nous collaborons en architecture ouverte avec les principales institutions financières depuis 15 ans. Notre expertise éprouvée des marchés financiers ainsi que nos relations privilégiées avec les plus grandes banques émettrices nous permettent de proposer une palette complète de solutions d’investissement personnalisées. Ces solutions dédiées peuvent être indexées sur l’ensemble des classes d’actifs (actions, taux, crédit, matières premières…).

La pédagogie et le partage de connaissance autour des mécanismes et du fonctionnement des produits structurés est un élément central de notre approche. Nous accompagnons les investisseurs à chaque étape afin d’offrir une gestion optimale de leurs besoins.

Un rôle central et essentiel de facilitateur

Schéma d'intervention architecture ouverte produits structurés

Un processus fluide et transparent

AMC

Une innovation à mi-chemin entre l’asset management et l’investissement sur mesure

Un AMC est un certificat géré activement qui permet de loger une stratégie d’investissement dans un format simple et flexible.

L’ensemble des paramètres d’un AMC peuvent être personnalisés selon les besoins de l’investisseur : l’univers d’investissement (OPCVM, produits structurés, actions, obligations, crypto), la couverture de devises, les rebalancements, la structure de frais, etc.

L’AMC est un produit agile permettant un ajustement de l’allocation au sein du certificat et une gestion centralisée à un coût raisonnable.

DETTE PRIVée

Des solutions pour vous permettre de participer au financement de l’économie réelle

Poussés par l’innovation, nous avons naturellement élargi notre offre de solutions à la dette privée dont l’intérêt ne cesse de croître ces dernières années. Outre la réponse qu’elle apporte aux besoins de financement importants elle permet de s’exposer à une large palette de secteurs économiques (immobilier, transport, énergie…).

Elle présente par ailleurs de nombreux atouts pour les investisseurs avertis : diversification, prime de rendement par rapport aux actifs liquides traditionnels et décorrélation. Ce placement présente toutefois des risques inhérents à son statut non coté. Ce type d’investissement s’adresse à des investisseurs avertis et expérimentés.

Fonds d’investissement

Un accès à des fonds d’investissement distribués par CMF

Notre réseau de partenaires et notre expérience nous permettent d’avoir accès à des sociétés de gestion exclusives et des gérants expérimentés.

A l’écoute du marché et de nos investisseurs, nous recherchons et sélectionnons des stratégies pertinentes, différenciantes avec un soucis continu et essentiel de market timing.

Nous appliquons notre approche sur mesure dans la détection et la proposition de fonds selon les objectifs et les besoins de chaque investisseur.

GESTION sur mesure

Une gestion d’actifs sur mesure en architecture ouverte

Afin de faire bénéficier ses clients d’une offre de produits et de service toujours plus innovante , CMF a sélectionné comme partenaire spécialisé dans la gestion d’actifs afin de bénéficier d’une offre de gestion sur mesure.

Cette offre a été conçue pour répondre aux besoins de nos clients CGP, family offices et investisseurs  institutionnels.

Elle est déployée au sein de compte titres et de contrats d’assurance vie multi-supports français et luxembourgeois (FIC/FID). 

Notre offre de gestion sur mesure

Gestion sous mandat de produits structurés

  • À partir de 1M€
  • Simplicité administrative pour les arbitrages et pour l’étude du produit et de la documentation
  • Réactivité pour le lancement de produits et pour saisir les opportunités de marché 
  • Compétitivité coûts (suppression des frais et min. de référencement)
  • Diversification et compétitivité prix (large choix d’émetteurs, de formule et de sous-jacents)

Gestion sous mandat généraliste

  • À partir de 1M€
  •  100% sur mesure et adapté au profil de l’investisseur
  • Gestion active en architecture ouverte
  • Offre multi-supports : contrat d’assurance-vie ou de capitalisation français ou luxembourgeois, comptes titres
  • Mono ou multi-classes d’actifs : ETFs, Titres vifs, OPCVM, Produits structurés

AMC (Actively Managed Certificates)

  • À partir de 3M€
  • Lancement J+15
  • Possibilité de sélectionner des produits structurés en architecture ouverte
  • Transparence avec des reportings complets réguliers

Fonds dédiés

  • À partir de 10M€
  • Offre multi-supports: contrat d’assurance-vie ou de capitalisation français ou luxembourgeois, comptes titres
  • Gestion active, profilée et flexible
  • Transparence avec des reportings complets réguliers
Image Architecture
ingénierie patrimoniale

Une approche globale pour planifier votre stratégie patrimoniale 

Grâce à une équipe interne dédiée, nous mettons également à disposition un service d’ingénierie patrimoniale.

Notre philosophie se fonde sur une approche globale et une vision à 360° du patrimoine privé et professionnel de nos clients.

Notre ambition : accompagner nos clients à chaque étape de leurs vies à travers la structuration, la protection, la transmission et le développement de leur patrimoine.

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